服务器逆势增长,或成半导体需求中“最靓的仔”

服务器逆势增长,或成半导体需求中“最靓的仔”文章编号:382022-10-05

服务器逆势增长,或成半导体需求中“最靓的仔”

集微网消息,不久前,中国移动公布了2021-2022年PC服务器集中采购第二批次的结果,本次采购规模为47845台,而此前中国移动第1批集采及补采共采购204696台。

除此之外,电信、联通国产招标亦在推进中,因此,服务器招标的持续推进,给半导体的寒冬带来了丝丝暖意,成为为数不多的仍具备较高需求的领域,也带动了相关产业链的蓬勃发展。

ARM架构服务器已成大趋势

据笔者了解,服务器自诞生以来已经经过了多次的更迭,随着近些年半导体技术的高速发展,互联网和云计算的日新月异,以及人工智能的推广和5G通信引发的边缘计算的火热,推动服务器逐步更新迭代形成当前的格局,那就是边缘计算服务器、AI服务器、云服务器和传统服务器,四者瓜分服务器的天下。

根据IDC数据显示,2021年全球服务器总体市场规模达到992亿美元,同比增长9%,出货量达1353.9万台,同比增长11%,仍然保持较快增长。这其中,中国服务器市场销售额为1632亿元,同比增长15.9%,出货量为391.1万台,同比增长11.7%。

从2021年全球市场份额来看,戴尔、惠普稳居前列,浪潮信息位列全球第三。

需要注意的是,在国内互联网、信创市场高速发展的背景下,国产服务器厂商近年来增速迅猛,尤其是浪潮信息,已经逐渐缩小和戴尔、惠普的差距。而且,从国内服务器市场格局来看的话,目前已经属于浪潮一家独大,紧随其后的则是新华三和华为(现为超聚变),三家国内品牌厂商市占率位居国内前三,CR3超过58%,行业集中度较高,竞争格局稳固。

此外,x86服务器目前仍是最主要的服务器种类,2021年x86架构的服务器占据全球服务器97%以上市场份额,在非x86市场中,近年势头迅猛的ARM芯片占比达到了2.07%。而在x86领域里,Intel在全球服务器市场的份额达到了80%以上,AMD自从2019年推出EYPC处理器之后,市场份额便不断增长,目前AMD在服务器的市场份额已经达到25%以上。

不过,ARM架构的服务器近年来深受互联网大厂的青睐,ARM以低能耗、高效率、发展时间长的优势占据移动终端市场的主导地位,并且在PC桌面端苹果MacOS已经采用了ARM架构。在服务器方面ARM正逐渐被更多企业应用,华为、飞腾、阿里平头哥积极布局ARM架构服务器CPU赛道,都已经推出了国产Arm服务器CPU。

“预计Arm今年可以拿下全球7.1%服务器CPU市场,明年随着英伟达的CPU发布,将有可能带动ARM架构服务器大爆发。”有研究员对笔者表示,因为英伟达进场后,将直接把AI生态迁移至ARM,而且全球云计算巨头都在往arm迁移,虽然ARM自己预计2025年能达到20%的市场份额,不过我认为2024年应该就可以完成。

服务器即将迎来出货量高峰

此前,有美资机构指出,第二季全球服务器出货量总计410万台,季增12%、年增13%。由于零组件供应改善,特别是来自美国超大规模(hyperscale)企业的需求,显示出持续强劲的年增长。

笔者从全球四大云计算巨头AWS、Azure、GoogleCloud和阿里云二季度的财报中发现,虽然宏观经济下行,但云计算公司Capex仍保持在历史高位,且主要投入方向仍是集中在服务器。

与此同时,出了国内除了互联网上云外,信创也在持续推进,自2020年电信行业率先开展行业信创以来,三大运营商服务器集采全面开花,每年均保持稳定的增长。

日前,中国移动公布2021-2022年PC服务器第二批次集中采购结果,本次采购规模为47845台,而此前中国移动第一批次集中采购204696台;中国电信在今年2月份公布的2022-2023年服务器集中采购数据显示,总中标金额约130亿元,规模大超预期;而中国联通2月份集中采购44818台云服务器。

可以看到,无论是国外的云巨头资本开支维持历史高位,还是国内信创持续发力加大对服务器的集采,多方面因素都利好对服务器需求的拉动。

此外,作为交叉验证,BMC芯片龙头信骅科技Q2单季盈利5.63亿元新台币,创历史新高,季增20.37%,年增87.04%。而每台服务器最少需要配备一片BMC控制芯片,因此,信骅科技营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标,能够提前2-3个月反映服务器市场景气度变化。

随着信骅科技营收的持续增长,在一定程度上也体现出全球服务器景气度上行,服务器厂商出货量高峰或已临近。

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服务器逆势增长,随着信骅科技营收的持续增长,在一定程度上也体现出全球服务器景气度上行,服务器厂商出货量高峰或已临近。


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